证券代码：002797      证券简称：                      第一创业         公告编号：2025-003         第一创业证券股份有限公司                 （第一期）                  刊行公告         第一创业证券股份有限公司       (住所：广东省深圳市福田区福华一王人 115 号投行大厦 20 楼)                    主承销商          第一创业证券承销保荐有限牵涉公司          住所：北京市西城区武定侯街 6 号高出中心 10 层                   受托料理东谈主               东北证券股份有限公司               住所：长春市生态大街 6666 号                 签署日：2025 年 1 月   本公司过火董事、监事、高档料理东谈主员保证公告内容真是、准确和好意思满，并 对公告中的虚假记录、误导性述说或者要紧遗漏承担牵涉。                    进犯事项辅导 年 8 月 23 日得到中国证券监督料理委员会“证监许可【2023】1887 号”文注册 公开垦行面值不越过 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。   刊行东谈主本次债券采纳分期刊行的形状，第一创业证券股份有限公司 2025 年 面向专科投资者公开垦行公司债券（第一期）                    （以下简称“本期债券”）为本次债 券的第四期刊行，本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，品种 二为 3 年期固定利率债券。本次债券批文剩余部分自中国证监会同意注册之日起 刊行数目为不越过 1，500 万张（含 1，500 万张），刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 投资者刊行，平淡投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购，本期 债券上市后将被实施投资者稳妥性料理，仅限专科投资者中的机构投资者参与交 易，平淡投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的来回行为无效。 刊行东谈主主体信用评级为 AAA，评级瞻望为褂讪。本期债券刊行上市前，公司最 近一期末的净钞票为 1，612，080.36 万元（2024 年 9 月 30 日合并财务报表中的所 有者权益臆测），合并报表钞票欠债率为 56.75%，母公司口径钞票欠债率为 净利润平均值），斟酌不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的 财务谋划稳妥关系章程。 来回的央求。本期债券稳妥在深圳证券来回所的上市条件，将采纳匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回形状。但本期债券上市前，公司 财务情状、筹划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保 证本期债券的上市央求不祥得到深圳证券来回所同意，若届时本期债券无法上市， 投资者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司筹划与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交 易所除外的其他来回形势上市。 种二为 3 年期固定利率债券。 率询价的时期为 2025 年 1 月 7 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档责任 通过深圳证券来回所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记 系统”）开展。如遇特殊情况，经刊行东谈主与簿记料理东谈主协商一致，本期债券簿记 建档截止时期可经履行信息露馅义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时期不得 晚于当日 19:00。具体以关系信息露馅公告为准。 价，并根据利率询价情况细则本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 （http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者真贵。 开垦行。网下申购由刊行东谈主与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原 则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。具体刊行安排将根据深圳 证券来回所的关系章程进行。 立 A 股证券账户的专科机构投资者（国度法律、法则不容购买者除外）。网下发 行通过簿记系统进行，经深圳证券来回所认定的债券来回参与东谈主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。除债券来回参与 东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，因特殊不可 抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其 他专科机构投资者应通过向簿记料理东谈主提交《网下利率询价及申购央求表》的方 式参与网下询价申购。专科机构投资者网下单一价位最低申购金额为 100 万元 （含 100 万元），越过 100 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记料理东谈主另有规 定的除外。 替代违章融资认购。投资者认购本期债券应投降关系法律法则和中国证券监督管 理委员会的研究章程，并自行承担相应的法律牵涉。 时期、认购办法、认购范例、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 为褂讪，稳妥进行通用质押式回购来回的基本条件，具体折算率等事宜将按中国 证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司的关系章程实行。 的文告》第三条第二款章程的行为。   在本期债券刊行方法，刊行东谈主不径直或者迤逦认购本人刊行的债券。债券发 行的利率或者价钱应当以询价形状细则，刊行东谈主过火控股激动、试验胁制东谈主、董 事、监事、高档料理东谈主员和承销机构不主宰刊行订价、暗箱操作，不以代抓、信 托等形状谋取不正直利益或向其他关系利益主体运输利益，不径直或通过其他利 益关系标的参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的观念 通过关联金融机构互相抓有相互刊行的债券，虚假施其他违犯自制竞争、碎裂市 场步骤等行为。刊行东谈主的控股激动、试验胁制东谈主不组织、指使刊行东谈主实施上述行 为。 一步表率债券刊行业务研究事项的文告》第八条第二款、第三款章程的行为。投 资者参与本期债券投资，应当投降审慎原则，按照法律法则，制定科学合理的投 资策略和风险料理轨制，灵验督察和胁制风险。    投资者不得协助刊行东谈主从事违犯自制竞争、碎裂市集步骤等行为。投资者不 得通过同谋连系资金等形状协助刊行东谈主径直或者迤逦认购本人刊行的债券，不得 为刊行东谈主认购本人刊行的债券提供通谈做事，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主 承销做事、融资照管人、商议做事等表情的用度。资管居品料理东谈主过火激动、结伴 东谈主、试验胁制东谈主、职工不得径直或迤逦参与上述行为。 他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行驱散公告中就关系认购情况进行披 露。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的研究事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资提出。投资者欲预防了解本期债券情况，请仔细阅读《第一创业证券股份有 限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行公司债券（第一期）召募说明书》。与本 期刊行的关系辛勤，投资者亦可登陆深圳证券来回所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 来回所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者真贵。 经刊行东谈主与主承销商协商一致后不错治愈刊行决策或取消本期债券刊行。                        释       义     除非十分辅导，本公告的下列词语含义如下： 本公司、公司、发 行东谈主、第一创业、    指   第一创业证券股份有限公司 母公司                 经中国证监会注册，刊行东谈主面向专科投资者公开垦行的总和不超 本次债券        指                 过 60 亿元（含 60 亿元）东谈主民币的公司债券                 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行公 本期债券        指                 司债券（第一期） 本期刊行        指   本期债券的刊行                 刊行东谈主根据研究法律、法则为刊行本期债券而制作的《第一创业 召募说明书       指   证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行公司债券                 （第一期）召募说明书》                 刊行东谈主根据研究法律、法则为刊行本期债券而制作的《第一创业 召募说明书选录     指   证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行公司债券                 （第一期）召募说明书选录》 一创投行/主承销商   指   第一创业证券承销保荐有限牵涉公司 东北证券/受托料理             指   东北证券股份有限公司 东谈主 评级机构、大公国             指   大公海外资信评估有限公司，系本期债券评级机构 际 证券登记机构、债 券登记机构、登记    指   中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公司 机构 中国证监会       指   中国证券监督料理委员会 深交所         指   深圳证券来回所 债券抓有东谈主       指   通过认购、购买或其他正当形状取得本期债券之投资者 网下询价日（T-1       2025 年 1 月 7 日，为本期刊行经受专科机构投资者网下询价的日             指 日）              期 刊行首日、网下认        2025 年 1 月 8 日，为本期刊行经受专科机构投资者网下认购的起             指 购肇始日（T 日）       始日 网下认购截止日         2025 年 1 月 9 日，为本期刊行经受专科机构投资者网下认购的截             指 （T+1 日）         止日                 第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行公 配售缴款文告书     指                 司债券（第一期）配售缴款文告书 元           指   东谈主民币元 一、本期刊行基本情况 年面向专科投资者公开垦行公司债券（第一期）品种一、本期债券品种二债券全 称为第一创业证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开垦行公司债券（第一 期）品种二。   债券简称：本期债券品种一简称为“25一创01”、本期债券品种二简称为“25 一创02”。 亿元）。本期债券两个品种成就品种间回拨采用权，回拨比例不受戒指。 券，品种二为3年期固定利率债券。 登记机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东谈主可按照有 关主管机构的章程进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记驱散，由公司与簿记料理东谈主按照研究章程，在利率询价区间内协 商一致细则。债券票面利率采纳单利按年计息，不计复利。 情况进行配售的刊行形状。 圳分公司开立A股证券账户的专科机构投资者（法律、法则不容购买者除外）。 机构投资者的获配售金额不会越过其灵验申购中相应的最大认购金额。单个专科 机构投资者最终得到配售的金额应稳妥监管部门关系业务章程。   配售依照以下原则：按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计 金额越过或即是本期债券刊行总和时所对应的最高认购利率阐发为最终票面利 率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的 原则配售；在申购利率沟通的情况下原则上按比例配售，簿记料理东谈主可根据投资 者的申购数目取整要求或其他试验情况进行合理治愈，并稳妥计划永远谐和的投 资者优先；申购利率高于最终票面利率的投资者申购数目不予配售。刊行东谈主和簿 记料理东谈主有权根据关系章程，自主决定本期债券的最终配售驱散（最终以簿记系 统配售为准）。 实行。 种二的付息日为2026年至2028年每年的1月9日（如遇法定节沐日或休息日，则顺 延至自后的第1个往将来，顺脱时代付息款项不另计利息）。 时代兑付款项不另计利息）。 登记日收市时所抓有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者 支付的本息金额为投资者死心兑付登记日收市时投资者抓有的本期债券临了一 期利息及所抓有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的研究章程统计债券抓有东谈主名单，本息支付方 式过火他具体安排按照债券登记机构的关系章程办理。 定，刊行东谈主的主体信用等第为AAA，本期债券的信用等第为AAA，评级瞻望为稳 定。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等第和本期债 券信用等第进行一次追踪评级。 资金。                                    《债 券受托料理契约》《公司债券受托料理东谈主执业行为准则》等关系章程，于招商银 行股份有限公司深圳中央商务支行开立专项账户，账户名：第一创业证券股份有 限公司，账号：755901683210806，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。 导致簿记建档无法陆续的，刊行东谈主和簿记料理东谈主应当按照救急预案采纳变更簿记 建档形势、变更簿记建档时期、救急认购、取消刊行等救急料理行为。刊行东谈主和 簿记料理东谈主应当实时露馅救急料理的关系情况。 信用等第为AAA级，评级瞻望为褂讪，本期债券稳妥通用质押式回购来回的基本 条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关系章程实行。 对于本期债券上市来回的央求。本期债券稳妥深圳证券来回上市条件，将采纳匹 配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来回形状。但本期债券上 市前，公司财务情状、筹划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化， 公司无法保证本期债券上市央求不祥得到深圳证券来回所同意，若届时本期债券 无法上市，投资者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司筹划与收益等情况 变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除 深圳证券来回所除外的其他来回形势上市。具体上市时期将另行公告。 所应交纳的税款由投资者承担。        日历                      刊行安排       T-2 日         露馅召募说明书过火选录、刊行公告、信用评级  （2025 年 1 月 6 日）   讲述、改名公告                     使用线上簿记系统询价       T-1 日                     细则票面利率  （2025 年 1 月 7 日）                     公告最终票面利率                     网下认购肇始日                     债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机        T日           构投资者通过线上簿记系统自行下载《配售缴款  （2025 年 1 月 8 日）   文告书》；簿记料理东谈主向其他通过簿记料理东谈主参与                     认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款通                     知书》                     网下认购截止日       T+1 日         网下专科机构投资者于当日 16:00 之前将认购款  （2025 年 1 月 9 日）   划至簿记料理东谈主专用收款账户                     刊行驱散公告日   注：T 日为刊行首日。上述日历均为往将来。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和 主承销商将实时公告，修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本期网下利率询价的对象为抓有中国证券登记结算有限牵涉公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则另有章程的除外）。专科机构投 资者的申购资金开头必须稳妥国度研究章程。   专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承担才能，细察并自行承担公司 债券的投资风险，并稳妥下列天禀条件： 基金料理公司过火子公司、交易银行过火同意子公司、保障公司、相信公司、财 务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募 基金料理东谈主。 居品、基金料理公司过火子公司居品、期货公司钞票料理居品、银行同意居品、 保障居品、相信居品、经行业协会备案的私募基金。 境外机构投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）。   （1）最近 1 年末净钞票不低于 2000 万元；   （2）最近 1 年末金融钞票不低于 1000 万元；   （3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。   前款所称金融钞票按照《证券期货投资者稳妥性料理办法》关系章程给以认 定。同意居品、结伴企业拟将主要钞票投向单一债券，需要穿透核查最终投资者 是否为稳妥基金业协会范例所章程的专科机构投资者并合并谋划投资者东谈主数。   （二）利率询价预设区间及票面利率细则方法   本期债券品种一的票面利率预设区间为 1.60%-2.60%，品种二的票面利率预 设区间为 1.50%-2.50%。最终的票面利率将由刊行东谈主和主承销商根据网下向专科 机构投资者的询价驱散在上述利率预设区间内细则。   刊行利率阐发原则：簿记料理东谈主按照专科机构投资者的申购利率从低到高进 行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计 金额越过或即是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐发为刊行利率。   （三）询价时期   本期债券网下利率询价的时期为 2025 年 1 月 7 日（T-1 日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档责任通过簿记系统开展。在网下询价时期内，经深圳证券 来回所认定的债券来回参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者原则上应 当通过簿记系统进行申购。除债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者除外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过簿记系统进行申 购的债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，可通过传真、邮 件等形状向簿记料理东谈主发送《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开垦行公司债券（第一期）网下利率询价及申购央求表》（见附件一，以下 简称“《网下利率询价及申购央求表》”），并由簿记料理东谈主在簿记系统中录入认购 订单。   如遇特殊情况，经刊行东谈主与簿记料理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息露馅义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时期不得晚于当日   （四）询价办法   （1）深圳证券来回所认定的债券来回参与东谈主（以下简称“债券来回参与东谈主”） 以及承销机构认同的其他专科机构投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。 债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录簿记系统， 对基本的账户信息、承办东谈主信息进行预防。   （2）债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例戒指等要素，点击 提交，提交收效后即投标收效。债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机 构投资者在章程的利率询价时期内，可进行修改标位、清除标位等操作，提交成 功后，系统以提交后的操看成准。系统投标收效后即视同机构营业牌照、关系金 融许可证、同意居品成立或备案文献等专科机构投资者稳妥性身份证明文献完备， 知足本期债券投资者稳妥性要求，并视同已预防好意思满阅读、经受主承销商提供的 《债券市集专科投资者风险揭示书》                （附件三）所刊内容及承担相应风险及牵涉。   （3）因特殊不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券来回参与东谈主以 及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错领受向簿记料理东谈主提交《网下利率 询价及申购央求表》的形状参与询价申购。如先前已通过簿记系统投标，则不可 领受上述形状，先前系统内投标标位仍为灵验标位。   （4）簿记料理东谈主对于债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投 资者是否不错领受提交《网下利率询价及申购央求表》的形状参与利率询价申购， 领有最终裁定权。   除债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券来回参与东谈主及承销机构认同的其他专 业机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购央求表》， 并按照要求正确填写。   填写《网下利率询价及申购央求表》应提防：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；   （2）询价利率可不运动；   （3）填写申购利率时精准到 0.01%；   （4）填写申购利率应由低到高、按法则填写；   （5）专科机构投资者单一价位最低申购金额为 100 万元（含 100 万元），超 过 100 万元的必须为 100 万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计谋划。投资者的有 效申购量为低于和即是最终细则的票面利率的通盘标位的累计申购量；   （7）如对于得到配售总量占最终刊行量的比例有戒指性要求，应按照试验 情况填写比例，申购比例应稳妥簿记系统的填报要求；   （8）《网下利率询价及申购央求表》中穷乏部分必填信息或填写信息错误 的，可能导致无法录入至簿记系统，视为无效；   （9）《网下利率询价及申购央求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名 并加盖单元公章（或部门章或业务专用章），不然将无法录入至簿记系统，视为 无效。   参与申购的专科机构投资者应在 2025 年 1 月 7 日（T-1 日）15:00-18:00 提 交簿记系统认购单/《网下利率询价及申购央求表》，其中，通过簿记系统径直参 与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及关系申购文献，未通过簿记系统 参与利率询价的投资者应将以下文献提交至簿记料理东谈主处，并电话阐发：   （1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网下 利率询价及申购央求表》；   （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业牌照 （副本）复印件或其他灵验的法东谈主履历证明文献复印件；     簿记料理东谈主有权根据申购情况要求专科机构投资者提供其他天禀证明文献。 簿记料理东谈主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史来答信息以及与参与 利率询价的专科机构投资者通过其他形状进行的阐发片面豁免或者裁汰上述 天禀证明文献的要求。    每家专科机构投资者填写的《网下利率询价及申购央求表》一朝传真或邮件 发送至簿记料理东谈主处，即具有法律敛迹力，不得清除。专科机构投资者如需对已 提交至簿记料理东谈主处的《网下利率询价及申购央求表》进行修改的，须征得簿记 料理东谈主的同意，方可进行修改并在章程的时期内提交修改后的《网下利率询价及 申购央求表》。若因申购东谈主填写罅漏或填写错误而径直或迤逦导致预约申购无效 或产生其他恶果，由申购东谈主自行负责。    簿记建档形势：簿记料理东谈主自有专门形势；    申购传真：010-66527795、010-66527830；    商议电话：010-63212503、010-63212504；    申购邮箱：buji01@fcsc.com；    申购邮件标题：【投资者简称】+【灭亡社会信用代码】+【债券简称】    （五）利率细则    刊行东谈主和簿记料理东谈主将根据网下询价的情况在预设的利率区间内细则本期 债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 1 月 7 日（T-1 日）在深交 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本 期债券的最终票面利率。刊行东谈主将按上述细则的票面利率向专科机构投资者公开 刊行本期债券。    （六）救急料理预案   簿记建档过程中，出现东谈主为操作时弊、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记料理东谈主应当按照救急预案采纳变更簿记建档形势、变更簿记 建档时期、救急认购、取消刊行等救急料理行为。刊行东谈主和簿记料理东谈主应当实时 露馅救急料理的关系情况。   本期债券采纳通过线上簿记系统的形状面向专科机构投资者询价、根据簿记 建档情况进行配售的刊行形状。簿记建档过程中，若发生簿记系统故障，经刊行 东谈主与簿记料理东谈主协商一致，本期债券发即将按如下形状处理：   如投资者端出现簿记系统接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等形状 向主承销商发送申购单，由簿记料理东谈主代为录入认购订单。   如簿记料理东谈主出现簿记系统接入故障或系统本身死障，将根据深圳证券来回 所的安排，后续公告是否领受线下簿记和簿记系统复原时期。如领受线下簿记的， 故障发生前已提交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行   （一）刊行对象   本期债券网下刊行对象为稳妥《证券法》《公司债券刊行与来回料理办法 （2023 年纠正）》《深圳证券来回所债券市集投资者稳妥性料理办法（2023 年修 订）》及《证券期货投资者稳妥性料理办法》关系章程且在中国证券登记结算有 限牵涉公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则禁 止购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开头必须稳妥国度研究章程。   主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者稳妥性核查责任，申购投资 者应积极配合该核查责任照实提供灵考据明辛勤，不得领受提供虚假材料等本事 藏匿投资者稳妥性料理要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，主承销商有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，投资者应补偿主 承销商因此遇到的一切损成仇产生的一切用度。   （二）刊行范围   本期债券刊行范围为不越过 15 亿元（含 15 亿元）。   每个专科机构投资者单一价位最低申购金额为 1，000 手（100 万元），越过 统认购单/《网下利率询价及申购央求表》中填入的最大申购金额不得越过本期债 券的刊行总和，刊行东谈主和主承销商另有章程的除外。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行时期   本期债券网下刊行的期限为 2 个往将来，即 2025 年 1 月 8 日和 2025 年 1 月   （五）认购办法 自行承担研究的法律牵涉。 有限牵涉公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 构投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。系统申购即视为投资者承诺：                                  （1） 不存在申购资金径直或迂追溯自于刊行东谈主、通过同谋连系资金等形状协助刊行东谈主 径直或者迤逦认购本人刊行的债券以及为刊行东谈主认购本人刊行的债券提供通谈 做事的行为；      （2）不存在配合刊行东谈主以代抓、相信等形状谋取不正直利益或向其 他关系利益主体运输利益以及协助刊行东谈主从事违犯自制竞争、碎裂市集步骤等行 为；  （3）不存在经受刊行东谈主过火利益关系方的财务资助以及径直或者变相收取债 券刊行东谈主承销做事、融资照管人、商议做事等表情用度的行为；                           （4）要是自身为主 承销商的自营部门或关联方或其看成料理东谈主的居品进行认购的，履行了寂然的投 资决策经过，报价公允，投降刊行业务和投资来回业务之间的防火墙，达成业务 经过和东谈主员成就的灵验分离；             （5）投资者细察刊行东谈主的董事、监事、高档料理东谈主 员、抓股比例越过 5%的激动过火他关联方认购本期债券的，应当露馅关系情况 的监管要求：若（i）申购东谈主属于刊行东谈主的董事、监事、高档料理东谈主员、抓股比例 越过 5%的激动过火他关联方，或（ii）申购资金径直或迂追溯自于刊行东谈主的董事、 监事、高档料理东谈主员、抓股比例越过 5%的激动过火他关联方，应邮件发送具体 情况说明至簿记料理东谈主处。 机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券来回参与 东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者应在章程的利率询价时期内将以下 文献发送至簿记料理东谈主处：  （1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网下 利率询价及申购央求表》；  （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业牌照 （副本）复印件或其他灵验的履历证明文献复印件；   簿记料理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀证明文献。簿记料理 东谈主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史来答信息以及与参与利率询价 的专科机构投资者通过其他形状进行的阐发片面豁免或者裁汰上述天禀证明 文献的要求。   （六）配售   簿记料理东谈主对通盘灵验申购进行配售，债券来回参与东谈主以及承销机构认同的 其他专科机构投资者通过线上簿记系统自行下载《配售缴款文告书》；簿记料理 东谈主向其他通过簿记料理东谈主参与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款文告 书》。专科机构投资者的获配售金额不会越过其灵验申购中相应的最大认购金额。   配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申 购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额越过或即是本期债券刊行总和 时所对应的最高认购利率阐发为最终票面利率。申购利率在最终刊行利率以下 （含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的原则配售；在申购利率沟通的情况 下原则上按比例配售，簿记料理东谈主可根据投资者的申购数目取整要求或其他试验 情况进行合理治愈，并稳妥计划永远谐和的投资者优先；申购利率高于最终票面 利率的投资者申购数目不予配售。刊行东谈主和簿记料理东谈主有权根据关系章程，自主 决定本期债券的最终配售驱散（最终以簿记系统配售为准）。   （七）缴款   参与簿记系统中标的债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投 资者可通过簿记系统自行下载《配售缴款文告书》；除债券来回参与东谈主以及承销 机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致 无法通过簿记系统进行申购的债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机 构投资者，簿记料理东谈主将于 2025 年 1 月 8 日（T 日）向得到配售的投资者发送 《配售缴款文告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款金 额、付款日历、划款账户等。   参与簿记系统中标的债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投 资者，应当在系统商定的账户信息录入死心时期前通过簿记系统补充分拨账户信 息。除债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构 投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券来回参与东谈主以 及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 1 月 8 日（T 日）17:00 前将最终账户信息发送至簿记料理东谈主处。簿记料理东谈主将以此为依据，为投资者办 理登记上市经过。   得到配售的专科机构投资者应按章程实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 注明“专科机构投资者简称+25 一创 01/25 一创 02+专科投资者 A 股证券账户号 码（深圳）”字样，同期向簿记料理东谈主传真划款凭据。  收款账户户名        第一创业证券承销保荐有限牵涉公司  收款账户账号        110907769510603  收款账户开户行       招商银行股份有限公司北京分行金融街支行                北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 C 座首层  收款银行地址        招商银行  同城交换号         010805855  大额支付系统行号      308100005264                专科机构投资者简称+25 一创 01/25 一创 02+专科投  汇款用途          资者 A 股证券账户号码（深圳）   （八）背信认购的处理   得到配售的专科机构投资者要是未能在《配售缴款文告书》章程的时期内向 簿记料理东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为背信并承担背信牵涉，主承销 商（簿记料理东谈主）有权取消其认购。主承销商有权料理该背信投资者认购要约项 下的全部债券，并有权进一步照章根究背信投资者的法律牵涉。   四、风险辅导   刊行东谈主和主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，详 细风险揭示条目参见《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第一期）召募说明书》。每一专科机构投资者应充分了解认购本 期债券的关系风险并就其认购本期公司债券的研究事宜商议其法律照管人过火他 研究专科东谈主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担牵涉。   五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东谈主和主承销商   刊行东谈主：第一创业证券股份有限公司   住所：广东省深圳市福田区福华一王人 115 号投行大厦 20 楼   法定代表东谈主：吴礼顺   研究东谈主：屈婳   研究地址：广东省深圳市福田区福华一王人 115 号投行大厦 20 楼   研究电话：0755-23838868   传真：0755-23838877   主承销商、簿记料理东谈主：第一创业证券承销保荐有限牵涉公司   住所：北京市西城区武定侯街 6 号高出中心 10 层   法定代表东谈主：王芳 研究东谈主：周博文、宋海莹、毛志刚 研究地址：北京市西城区武定侯街 6 号高出中心 10 层 电话：010-63212001 传真：010-66030102 受托料理东谈主：东北证券股份有限公司 法定代表东谈主：李福春 住所：长春市生态大街 6666 号 研究地址：北京市西城区什锦坊街 28 号恒奥中心 D 座 研究东谈主：刘文峰、于耀茹 电话：010-63210690 传真：010-68573837 （本页以下无正文） （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）                     刊行东谈主：第一创业证券股份有限公司 （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦 行公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）               主承销商：第一创业证券承销保荐有限牵涉公司                               年   月   日   附件一：第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开垦行公司债券                         （第一期）网下利率询价及申购央求表                                         进犯声明 或邮件发送至簿记料理东谈主处，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律敛迹力的要约，不可清除。申购东谈主如需对已提 交至簿记料理东谈主处的本表进行修改，须征得簿记料理东谈主同意，方可进行修改并在章程的簿记时期内提交修改后的本 表。申购东谈主承诺并保证其将根据簿记料理东谈主细则的配售数目按时完成缴款。 遇市集变化或其他特殊情况，刊行东谈主与簿记料理东谈主协商一致后有权治愈刊行决策、推迟或取消本期债券刊行。                                         基本信息 机构称呼 法定代表东谈主姓名                                      灭亡社会信用代码 证券账户称呼（深圳）                                   证券账户号（深圳） 托管单元代码                                       承办东谈主姓名 手机号码                                         座机号码 电子邮箱                                         传真号码                           利率询价及申购信息（单一标位，不累计）                票面利率（%）                  申购金额（万元）                       比例（%，如有）                票面利率（%）                  申购金额（万元）                       比例（%，如有） 进犯辅导：   除债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券 来回所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，请将此表填妥由承办东谈主或其他有权 东谈主员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于 2025 年 1 月 7 日 15:00-18:00 间连同加盖公章（或部门章或业务专用章） 的灵验的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的履历证明文献复印件传真至簿记料理东谈主处。   申购传真：010-66527795、010-66527830；阐发电话：010-63212503、010-63212504；申购邮箱：buji01@fcsc.com，申购邮件标 题：【投资者简称】+【灭亡社会信用代码】+【债券简称】。如遇特殊情况可稳妥延迟簿记时期。 承办东谈主或其他有权东谈主员（署名）              ： 申购东谈主已充分细察并斡旋下述承诺，阐发本期债券申购资金不是径直或者迂追溯自于刊行东谈主过火利益关系方，不存在职何表情协助刊行东谈主开展自融 或结构化的行为，并自发承担一切关系犯警违章恶果。                                                                            （盖印）                                                                            年 月     日 申购东谈主在此承诺：（申购东谈主斡旋并经受，签署本申购央求表视同对以下 17 条内容作出承诺） 购央求表不可清除； 要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 用于本期债券认购的资金开头正当，不违犯中国反洗钱关系法律法则； 承办东谈主或其他有权东谈主员授权书、承办东谈主或其他有权东谈主员身份证以及监管部门要求不祥证明申购东谈主为专科投资者的关系证明。本申购东谈主将积极配合并将照实提供 灵考据明辛勤，不得领受提供虚假材料等本事藏匿投资者关系天禀及稳妥性料理要求。如申购东谈主未按要求提供关系文献或未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，簿记料理东谈主有权认定其申购无效并拒却向其配售本期债券，在此情况下，本申购东谈主承诺补偿主承销商因此遇到的一切损成仇产生的一切用度； ★如采用 B 类或 D 类投资者，请陆续阐发是否拟将主要钞票投向单一债券：（           ）否       （   ）是，且穿透后的最终投资者稳妥基金业协会范例所规 定的专科投资者        （      ）是，但穿透后的最终投资者不稳妥基金业协会范例所章程的专科投资者； 他关系利益主体运输利益，或经受刊行东谈主过火利益关系方的财务资助； ★如申购东谈主存在上述情形的，应在此进行说明，不然视为申购东谈主阐发不存在上述情形：__________； 申购东谈主阐发细察该监管要求过火在信息露馅方面的关系牵涉，并阐发：（           ）是         （   ）否属于刊行东谈主的董事、监事、高档料理东谈主员、抓股比例越过 ★如是，请阐发所属类别：（          ）刊行东谈主的董事、监事、高档料理东谈主员    （    ）抓股比例越过 5%的激动      （   ）刊行东谈主的其他关联方； 防火墙，达成业务经过和东谈主员成就的灵验分离； 申购东谈主阐发细察相应监管要求，并阐发是否为承销机构或其关联方：（            ）否     （   ）是，且报价公允范例合规       （   ）是，报价和范例存在其 他情况，请说明：__________; 刊行东谈主认购本人刊行的债券提供通谈做事，未径直或者变相收取债券刊行东谈主承销做事、融资照管人、商议做事等表情的用度。看成资管居品进行申购的投资者， 申购东谈主阐发并承诺资管居品料理东谈主过火激动、结伴东谈主、试验胁制东谈主、职工未径直或迤逦参与上述行为； 信息露馅渠谈并仔细阅读本期债券召募说明书等关系信息露馅文献，经审慎评估自身的经济情状和财务才能，同意参与本期债券的认购；申购东谈主斡旋并经受， 签署本认购表视同认同并经受主承销商提供的风险揭示书的内容，并承担相应风险及牵涉； 则进行合理报价，不存在协商报价或特地压低或举高价钱或利率、违犯自制竞争、碎裂市集步骤等行为，得到配售后严格履行缴款义务； 圳证券来回所债券市集投资者稳妥性料理办法》及关系法律法则章程的、具备相应风险识别和承担才能的专科机构投资者刊行，申购东谈主阐发并承诺，在参与本 期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专科机构投资者履历认定，具备认购本期债券的专科机构投资者履历，且认购账户具备本期债券认购与转让权限; 申购央求表的申购金额最终细则其具体配售金额，并经受簿记料理东谈主（或主承销商）所细则的最终配售驱散和关系用度的安排；簿记料理东谈主向申购东谈主发出本期 债券的《配售缴款文告书》，即组成对本申购要约的承诺，申购东谈主有义务按照《配售缴款文告书》章程的时期、金额和形状，将认购款足额划至簿记料理东谈主（或 主承销商）文告的划款账户。要是申购东谈主违犯此义务，簿记料理东谈主（或主承销商）有权料理该背信申购东谈主项下的全部债券，同期，本申购东谈主同意就过时未划款 部分按逐日万分之五的比例向簿记料理东谈主（或主承销商）支付背信金，并补偿主承销商因此遇到的损失，此外，主承销商有权进一步照章根究背信投资者的法 律牵涉； 情况，在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权治愈刊行决策或暂停、远隔本期刊行； 形，并配合簿记料理东谈主的核查责任，根据其要求提供关系辛勤，并确保辛勤真是、准确、好意思满； 时文告贵司。本机构不存在中国法律法则所允许的金融机构以其刊行的同意居品认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东谈主进行认购的情形；本人所作念出 的投资决策系在审阅刊行东谈主的本期刊行召募说明书，其他各项公开露馅文献及进行其他尽责走访的基础上寂然作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任 何其他方的尽责走访论断或意见； 附件二：专科投资者阐发函（以下内容毋庸传真或邮件发送至簿记料理东谈主处，但应被视为本 央求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申 购央求表》中）   根据《证券法》、          《公司债券刊行与来回料理办法》、                         《深圳证券来回所公司债券上市规 则》、《证券期货投资者稳妥性料理办法》和《深圳证券来回所债券市集投资者稳妥性料理 办法》之债券投资者稳妥性章程，请阐发本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的 对应字母填入《网下利率询价及申购央求表》                    （附件一）中：   （A）经研究金融监管部门批准耕种的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管 理公司过火子公司、交易银行过火同意子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行 业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金料理东谈主。   （B）上述机构面向投资者刊行的同意居品，包括但不限于证券公司钞票料理居品、 基金料理公司过火子公司居品、期货公司钞票料理居品、银行同意居品、保障居品、相信 居品、经行业协会备案的私募基金。   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机 构投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）                              。   （D）同期稳妥下列条件的法东谈主或者其他组织：   （E）中国证监会和沪深来回所所认同的其他投资者。请说明具体类型并附上关系证 明文献（如有）       。   备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则核查 最终投资者是否为稳妥基金业协会范例章程的专科投资者，并在《网下利率询价及申购申 请表》中勾选相应栏位。   前款所称金融钞票按照《证券期货投资者稳妥性料理办法》关系章程给以认定。   备注：簿记料理东谈主有权视需要要求申购东谈主提供监管部门要求不祥证明申购东谈主为专科投资者的关系证 明。需要提供关系证明的专科投资者，具体材料触及：如勾选 A、B、C 类的投资者，提供筹划证券、基 金、期货业务许可证、筹划其他金融业务的许可证、基金会法东谈主登记证明、QFII、RQFII、私募基金料理 东谈主登记材料等证明文献之一，同意居品还需提供居品成立或备案文献等证明材料；如勾选 D 类的投资者， 提供最近一年经审计的财务报表、金融钞票证明文献、投资经历等证明文献；如勾选 E 类的投资者，提供 证监会或来回所认同的证明文献。 附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容毋庸传真或邮件发送至簿记管 理东谈主处，但应被视为本央求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）              债券市集专科投资者风险揭示书 尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的关系风险，根据来回所对于债券市集投资者适 当性料理的研究章程，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请正经预防阅读， 真贵以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和来回前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者 履历，充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济情状和财务才能，计划是否 恰当参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大来回风险、范例券欠库风 险、战术风险过火他各类风险。   二、投资者应当根据自身的财务情状、投资的资金开头、试验需求、风险承受才能、 投资损失后的损失算提、核销等承担损失形状以及里面轨制（若为机构），审慎决定参与 债券认购和来回。   三、债券刊行东谈主无法如期还本付息的风险。要是投资者购买或抓有资信评级较低或无 资信评级的信用债，将面对显耀的信用风险。  四、由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到损失的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的 风险。   七、投资者在回购时代需要保证回购范例券足额。要是回购时代债券价钱下落，范例 券折算率相应下调，融资方面对范例券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免范例券 不及。投资者在参与质押式契约回购业务时代可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期 摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。（限公开垦行的公司债券）   八、由于投资者操作时弊、证券公司或结算代理东谈主未履行职责等原因导致的操立场 险。   九、由于国度法律、法则、战术、来回所法则的变化、修改等原因，可能会对投资者 的来回产生不利影响，以致酿成经济损失。   十、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等弗成料思、幸免或克服的不可抗力情形给 投资者酿成的风险。   十一、除上述风险外，投资者还可能面对本金亏空、原始本金损失、因筹划机构的业 务或者财产情状变化导致本金或者原始本金亏空、因筹划机构的业务或者财产情状变化影 响投资者判断、戒指销售对象职权愚弄期限、淹没合同期限等风险。 十分辅导：本《风险揭示书》的辅导事项仅为列举性质，未能预防列明债券认购和来回的 通盘风险。贵公司在参与债券认购和来回前，应正经阅读本风险揭示书、债券召募说明书 以及来回所关系业务法则，并作念好风险评估与财务安排，细则自身有实足的风险承受能 力，并自行承担参与认购和来回的相应风险，幸免因参与债券认购和来回而遭罹难以承受 的损失。 填表说明：（以下内容不需传真至簿记料理东谈主，但应被视为本期申购不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 请表》。 即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计谋划。投资者的灵验申购量为低于和 即是最终细则的票面利率的通盘标位的累计申购量（具体见本公告填表说明第7条之填 写示例）。 的必须是1，000手（100万元）的整数倍。 资者根据本人的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%。某投资 者拟在不同票面利率区分申购不同的金额，其可作念出如下填写：         票面利率(%)               申购金额（万元）   上述报价的含义如下：   ● 当最终细则的票面利率高于或即是5.80%时，灵验申购金额为35，000万元；   ● 当最终细则的票面利率低于5.80%，但高于或即是5.70%时，灵验申购金额15，000 万元；   ● 当最终细则的票面利率低于5.70%，但高于或即是5.60%时，灵验申购金额12，000 万元；   ● 当最终细则的票面利率低于5.60%，但高于或即是5.50%时，灵验申购金额10，000 万元；   ● 当最终细则的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。 除外的专科机构投资者应通过深圳证券来回所债券簿记建档系统申购。除债券来回参与 东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力 导致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债券来回参与东谈主以及承销 机构认同的其他专科机构投资者，可通过向簿记料理东谈主提交《网下利率询价及申购央求 表》的形状参与网下询价申购。 的专科机构投资者，请将《网下利率询价及申购央求表》填妥由承办东谈主或其他有权东谈主员 署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于2025年1月7日15:00-18:00间连同 加盖公章（或部门章或业务专用章）的灵验的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他 灵验的履历证明文献复印件传真至簿记料理东谈主处。《网下利率询价及申购央求表》还是 申购东谈主好意思满填写，且由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖单元公章（或部门章或业务 专用章），传真或邮件发送至簿记料理东谈主后，即对申购东谈主具有法律敛迹力，不可清除。 若因专科机构投资者填写罅漏或填写错误而径直或迤逦导致申购无效或产生其他恶果， 由专科机构投资者自行负责。 稳妥性核查责任，包括但不限于部门章或业务章授权书、承办东谈主或其他有权东谈主员授权书、 承办东谈主或其他有权东谈主员身份证以及监管部门要求不祥证明申购东谈主为专科投资者的关系 证明。需要提供专科投资者的关系证明的投资者，具体材料触及：如勾选A、B、C类的 投资者，提供筹划证券、基金、期货业务许可证、筹划其他金融业务的许可证、基金会 法东谈主登记证明、QFII、RQFII、私募基金料理东谈主登记材料等证明文献之一，同意居品还需 提供居品成立或备案文献等证明材料；如勾选D类的投资者，提供最近一年经审计的财 务报表、金融钞票证明文献、投资经历等证明文献；如勾选E类的投资者，提供证监会 或来回所认同的证明文献。 资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券来回所债券簿记建档系统进行申购的债 券来回参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，须通过传真或邮件的形状参与 本次询价与申购，专科机构投资者发送传真或邮件后，请实时拨打簿记料理东谈主研究电话 进行阐发。    申购传真：010-66527795、010-66527830；申购邮箱： buji01@fcsc.com；商议电话：

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